05/01/2023

Como gerar um boleto para clientes? Dicas e passo a passo

Gerar boletos para seus clientes costuma ser uma tarefa árdua e complicada? Ou talvez você esteja começando e ainda não sabe como fazer? A boa notícia é que esse processo pode ser bem simples.

Neste artigo, vamos te explicar como gerar um boleto com facilidade e, ao mesmo tempo, te mostrar dicas e o passo a passo para você compreender melhor como a emissão de boletos pode ser feita.

Então continue a leitura e não perca mais tempo tentando emitir boletos como antigamente! Vamos lá?

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O que é um boleto?

Antes de aprender como gerar um boleto, é preciso saber de fato o que é um boleto. Um boleto é um tipo de documento financeiro, utilizado para realizar pagamentos de serviços ou produtos.

Ele é gerado pelo vendedor ou prestador de serviço e é enviado para o comprador ou consumidor, que pode realizar o pagamento utilizando um banco ou uma instituição financeira.

O boleto geralmente contém informações como o valor a ser pago, o prazo para pagamento, o código de barras e os dados do vendedor ou prestador de serviço.

O pagamento do boleto pode ser feito em uma agência bancária, caixa eletrônico ou pela internet, dependendo das opções oferecidas pelo vendedor ou prestador de serviço.

Ou seja, é uma opção de pagamento oferecida para os clientes que desejam comprar na sua loja, mas não possuem ou não querem usar cartão de crédito ou débito.

👉 Leia também: Como gerar QR Code PIX? Veja dicas e passo a passo

Por que gerar boletos para clientes?

Gerar boletos para clientes é uma forma eficaz de receber pagamentos de maneira segura, onde todos os dados do pagamento são registrados no sistema.

Mas os motivos não param por aí. Por isso, separamos uma lista com os pontos mais interessantes sobre esse método de pagamento que você precisa saber antes de aprender como gerar um boleto.

  1. Facilidade de pagamento: os boletos permitem que os clientes paguem de forma rápida e fácil, sem ter que se preocupar em fazer um depósito ou transferência bancária.
  2. Segurança: os boletos são um método seguro de pagamento, pois contêm informações criptografadas e um código de barras exclusivo que ajuda a evitar fraudes.
  3. Rastreabilidade: os boletos permitem que os vendedores ou prestadores de serviço rastreiem os pagamentos de forma eficiente e tenham um registro de quais clientes já pagaram e quais ainda precisam ser cobrados.
  4. Praticidade: os boletos são um método prático e simples de cobrança, pois podem ser enviados por e-mail ou impressos e entregues pessoalmente aos clientes.
  5. Economia de tempo: gerar boletos pode economizar tempo para os vendedores ou prestadores de serviço, uma vez que eles não precisam fazer o acompanhamento de pagamentos de forma manual.
  6. Controle financeiro: os boletos permitem que os vendedores ou prestadores de serviço tenham um melhor controle sobre as finanças da empresa, afinal, eles têm um registro preciso dos pagamentos recebidos.

Essas são apenas algumas características do pagamento por boleto, mais a frente vamos encontrar outras vantagens.

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Quais os passos para gerar um boleto para clientes?

Os passos para gerar um boleto para os clientes não são complicados. Primeiramente, você precisa acessar o sistema de boletos em que deseja colocar o boleto para o cliente.

  1. Escolha uma plataforma de geração de boletos: existem várias opções de plataformas online que permitem gerar boletos de forma rápida e fácil. Escolha uma plataforma que atenda às suas necessidades e que tenha uma interface fácil de usar.
  2. Cadastre sua empresa: a plataforma de geração de boletos geralmente exigirá que você cadastre sua empresa antes de começar a gerar boletos. Isso inclui informações como o nome da empresa, o CNPJ, o endereço e os dados bancários.
  3. Cadastre os clientes: cadastre os dados dos clientes que você deseja emitir boletos. Isso inclui informações como o nome, o endereço de e-mail e o endereço de cobrança.
  4. Escolha o produto ou serviço que será vendido: escolha o produto ou serviço que será vendido e insira as informações relevantes, como o valor, a descrição e o prazo para pagamento.
  5. Gere o boleto: a plataforma de geração de boletos geralmente oferece várias opções de personalização, como adicionar um logotipo ou uma mensagem personalizada. Escolha as opções desejadas e clique no botão “Gerar boleto” para criar o documento.
  6. Envie o boleto para o cliente: o boleto pode ser enviado por e-mail ou impressão para o cliente. Certifique-se de incluir as instruções de pagamento e o prazo para o pagamento.
  7. Acompanhe o pagamento: a plataforma de geração de boletos geralmente oferece um histórico de pagamentos que permite acompanhar os boletos emitidos e verificar quais já foram pagos. Isso pode ser útil para fazer o acompanhamento de cobranças e ter um registro preciso dos pagamentos recebidos.

Plataformas e aplicativos para gerar boletos

Se você quer saber como gerar um boleto, também precisa saber que existem muitos aplicativos e softwares para gerar esse documento para os clientes. Os mais conhecidos são o Pagar.me, o PagSeguro, o PagBrasil, o Bradesco e o Itaú, entre outros.

Estes aplicativos são fáceis de usar, oferecem diversas funcionalidades e, principalmente, geram boletos seguros e confiáveis para que seus clientes possam pagar sem nenhum problema.

Mas, existem também, várias plataformas e aplicativos disponíveis para gerar boletos para clientes. Algumas opções são rápidas e simples, como por exemplo:

Juno

A Juno é uma plataforma online financeira com soluções completas para quem deseja receber e pagar contas, inclusive com a opção de geração de boletos.

Pela Juno, os boletos são ilimitados e você pode enviar com QR Code do PIX, uma facilidade a mais para seus clientes.

PagBrasil

A PagBrasil é uma fintech brasileira focada em soluções de pagamento, principalmente no ambiente digital, com diversas opções para e-commerces, mas não só isso.

A startup criou o Boleto Flash®, uma tecnologia exclusiva que fornece confirmação acelerada de pagamentos com boleto, maximizando suas vendas online. Assim como o anterior, também possui integrações disponíveis para sistemas financeiros e de gestão.

Cora

A Cora também é uma fintech que oferece soluções financeiras para os clientes, incluindo a geração de boletos grátis.

Com a Cora é possível gerar boletos personalizados, com QR Code e compensação imediata, facilitando ainda mais a gestão do negócio e o planejamento financeiro e de recebíveis.

Bancos e contas digitais

Também é possível emitir boletos por meio do aplicativo de bancos digitais, como o Nubank, por exemplo. A conta possui ferramentas de cobrança, onde a opção boleto pode ser selecionada.

Quais são os principais tipos de boletos?

Existem dois tipos principais de boletos de cobranças: boletos bancários e boletos digitais. Os boletos bancários são boletos emitidos por bancos e são aceitos em quase todos os estabelecimentos.

Já os boletos digitais são emitidos por empresas especializadas e podem ser utilizados em qualquer lugar que aceite pagamentos online.

Contudo, é ainda maior o número de tipos de boletos se considerarmos objetivos distintos com o documento. Cada um com suas próprias características e usos específicos.

Por isso, não basta apenas saber como gerar um boleto, é preciso conhecer o tipo certo de boleto que você precisa. Alguns dos tipos mais comuns de boletos são:

Boleto bancário

Um boleto bancário é um tipo de boleto que pode ser pago em uma agência bancária, caixa eletrônico ou pela internet. Ele é gerado por uma instituição financeira e é usado para realizar pagamentos de serviços ou produtos.

Boleto de cobrança

Um boleto de cobrança é um tipo de boleto que é gerado pelo vendedor ou prestador de serviço e enviado para o comprador ou consumidor para realizar o pagamento. Ele é usado para realizar cobranças recorrentes, como assinaturas de serviços ou mensalidades.

Boleto de pagamento de contas

Um boleto de pagamento de contas é um tipo de boleto gerado pelas empresas de serviços públicos (como luz, água e telefone) e enviado para os clientes para realizar o pagamento das contas.

Boleto de carnê

Um boleto de carnê é um tipo de boleto que é gerado pelo vendedor ou prestador de serviço e enviado para o comprador ou consumidor para realizar o pagamento em várias parcelas. Ele é usado comumente para realizar compras a prazo ou financiamentos.

Boleto de pagamento de salário

Um boleto de pagamento de salário é um tipo de boleto que é gerado pelas empresas e enviado para os funcionários para realizar o pagamento do salário.

Ele é usado comumente para realizar o pagamento de salários de funcionários que não possuem conta bancária ou que preferem receber o salário por meio de um boleto.

Agora você já sabe como gerar um boleto e tudo o que precisa para começar a gerar boletos para seus clientes.

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