Como fazer um orçamento para cliente? Dicas, ferramentas e mais

Saber como fazer um orçamento para cliente é um dos primeiros passos para garantir um atendimento seguro, tanto para o cliente quanto para o lojista e empreendedor.

Isso porque o orçamento é uma espécie de garantia, que serve para alinhar expectativas quanto a realização de um serviço ou venda de algum produto.

Além disso, o orçamento também é um documento que comprova não apenas o valor cobrado, mas a descrição dos itens propostos.

Ou seja, deu para entender que um orçamento é algo bem importante, né? Mas, se você está começando, pode carregar a dúvida sobre como fazer um orçamento para cliente.

Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar. Continue a leitura e veja dicas úteis e importantes, além de ferramentas e explicações para criar o seu orçamento.

O que é um orçamento?

Um orçamento é uma estimativa de custos e despesas para um projeto ou serviço que será realizado.

É uma forma de estabelecer uma expectativa clara do que o cliente pode esperar do serviço prestado e o que ele terá que pagar por isso.

Alguns pontos importantes para considerar na hora de fazer um orçamento são:

1. Entender as necessidades do cliente;
2. Listar todos os custos envolvidos;
3. Calcular o custo total do projeto;
4. Adicionar uma margem de lucro;
5. Apresentar o orçamento de forma clara e fácil de entender;
6. Ser flexível e discutir mudanças no projeto com o cliente;
7. Manter registros precisos de todos os custos envolvidos no projeto.

Vamos ver com mais detalhes todos esses itens mais abaixo.

Você mesmo já deve ter tido contato com algum orçamento, afinal, a grande maioria das empresas prestadoras de serviços ou de comércio trabalham com esse formato.

Dá uma olhada em alguns exemplos de orçamento:

• Empresas de construção civil, que fornecem orçamentos para obras e reformas;
• Lojas de móveis e decoração, que fornecem orçamentos para a mobília e decoração de casas;
• Empresas de informática, que fornecem orçamentos para serviços de manutenção e instalação de computadores e redes;
• Empresas de eventos, que oferecem orçamentos para a organização de festas, casamentos, shows, entre outros;
• Escritórios de advocacia, que fornecem orçamentos para serviços jurídicos, como consultoria e defesa em processos judiciais;
• Empresas de transporte, que fornecem orçamentos para serviços de frete e mudanças;
• Empresas de consultoria empresarial, que fornecem orçamentos para serviços de gestão e planejamento empresarial;
• Profissionais de marketing digital, que fornecem orçamentos para serviços de publicidade e marketing online;
• Profissionais de design gráfico, que fornecem orçamentos para serviços de criação de logos, identidade visual e materiais gráficos.

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7 dicas para fazer orçamentos para clientes

O processo de criação de um orçamento pode parecer intimidante, mas é crucial para qualquer negócio que deseja manter seus clientes satisfeitos e lucrar ao mesmo tempo.

Por isso, além de te mostrar como fazer um orçamento para cliente, vamos te ajudar com algumas dicas indispensáveis para que você não tenha nenhuma dor de cabeça com um orçamento mal feito.

Entenda as necessidades do cliente

O primeiro passo para fazer um orçamento para um cliente é entender completamente suas necessidades. O que eles precisam exatamente? Qual é o objetivo do projeto? Qual é o prazo para a conclusão do projeto? Quais são as expectativas do cliente? Essas são algumas das perguntas que você deve fazer antes de começar a criar o orçamento.

Liste todos os custos envolvidos

Depois de entender as necessidades do cliente, é hora de listar todos os custos envolvidos no projeto. Isso inclui tudo, desde materiais até horas trabalhadas. Se você estiver criando um orçamento para um projeto de construção, por exemplo, os custos incluirão o custo dos materiais, o custo da mão de obra, o custo dos equipamentos, entre outros.

Calcule o custo total

Depois de listar todos os custos envolvidos no projeto, é hora de calculá-los. Some todos os custos listados para chegar ao custo total do projeto.

Adicione uma margem de lucro

Depois de calcular o custo total, é hora de adicionar uma margem de lucro. A margem de lucro é a quantidade de dinheiro que você deseja ganhar com o projeto. Isso varia de acordo com o tipo de negócio e com o projeto em questão. A margem de lucro típica para a maioria das empresas é de cerca de 20 a 30%.

Apresente o orçamento para o cliente

Depois de criar o orçamento, é hora de apresentá-lo ao cliente. Certifique-se de que o orçamento seja claro e fácil de entender. Explique os custos envolvidos no projeto e como você chegou ao preço final. Certifique-se de que o cliente tenha a oportunidade de fazer perguntas e esclarecer quaisquer dúvidas.

Seja flexível

Lembre-se de que o orçamento é apenas uma estimativa e pode haver imprevistos ao longo do caminho. Se algo mudar durante o projeto, como um aumento no custo dos materiais, é importante ser flexível e discutir essas mudanças com o cliente.

Mantenha registros precisos

Certifique-se de manter registros precisos de todos os custos envolvidos no projeto. Isso ajudará você a criar orçamentos mais precisos no futuro e também será útil para fins fiscais.

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Exemplo de orçamento

Para tornar mais fácil a compreensão sobre o formato e informações presentes em um orçamento, vamos te mostrar um exemplo de orçamento.

No exemplo a seguir, vamos considerar um empreendedor que deseja abrir uma loja de maquiagem.

Orçamento para Abertura de Loja de Maquiagem

Data de emissão: 06/03/2023

Descrição dos serviços:

Aluguel do ponto comercial: R$ 5.000,00/mês

Reforma do ponto comercial: R$ 20.000,00

Mobiliário (prateleiras, balcões, cadeiras, espelhos, etc): R$ 15.000,00

Estoque inicial de produtos: R$ 25.000,00

Equipamentos (computador, impressora fiscal, sistema de caixa, etc): R$ 10.000,00

Marketing (criação de logo, cartões de visita, flyers, mídias sociais, etc): R$ 5.000,00

Custo total: R$ 80.000,00

Margem de lucro: 20%

Preço final: R$ 96.000,00

Observações:

• Os preços podem variar de acordo com as especificações do cliente;
• O prazo de conclusão do projeto é de 3 meses;
• Qualquer mudança no projeto pode alterar o preço final;
• O pagamento será feito em parcelas ao longo do projeto, conforme acordado com o cliente;
• Os registros precisos de todos os custos envolvidos serão mantidos pelo contratado.

Viu só? São os custos previstos considerando todas as etapas do projeto ou do negócio. O orçamento se aplica a qualquer tipo de produto ou serviço.

Como fazer um orçamento para cliente? Principais maneiras e ferramentas

Existem diversas ferramentas e formas de fazer um orçamento para cliente. Algumas são mais tradicionais e outras mais modernas, vale analisar qual se encaixa melhor no perfil do seu negócio.

Planilhas eletrônicas

As planilhas eletrônicas, como o Microsoft Excel ou o Google Sheets, são ferramentas populares para fazer orçamentos. Elas permitem criar fórmulas para calcular custos automaticamente, adicionar margem de lucro e personalizar o orçamento de acordo com as necessidades do cliente.

O que colocar na planilha de orçamento para cliente?

Para criar uma planilha de orçamento para o cliente, é necessário incluir alguns itens importantes. Separamos alguns elementos que podem ser incluídos em uma planilha de orçamento:

1. Identificação: O cabeçalho da planilha deve conter informações como o nome da empresa, data de emissão do orçamento, nome do cliente e outras informações relevantes.
2. Descrição dos serviços: A planilha deve incluir uma descrição clara e detalhada dos serviços que serão prestados, para que o cliente possa entender exatamente o que está sendo orçado.
3. Quantidade: Se aplicável, é importante incluir a quantidade de serviços ou produtos que serão fornecidos.
4. Preço unitário: O preço unitário de cada item deve ser informado, para que o cliente possa ver como os custos são calculados.
5. Subtotal: A planilha deve calcular automaticamente o subtotal de cada item multiplicando a quantidade pelo preço unitário.
6. Total: A planilha deve calcular automaticamente o total geral dos serviços prestados.
7. Observações: É importante incluir quaisquer observações relevantes, como prazo de entrega, forma de pagamento e outras informações pertinentes ao projeto.
8. Contato: Por fim, é importante incluir informações de contato da empresa, como e-mail, telefone e endereço.

Esses são alguns itens importantes que devem ser incluídos em uma planilha de orçamento para o cliente. No entanto, a planilha pode ser personalizada de acordo com as necessidades específicas de cada projeto ou negócio.

Softwares de gestão financeira

Existem softwares específicos para gestão financeira, como o QuickBooks, que possuem módulos de orçamentos. Eles oferecem recursos mais avançados, como a integração com outras ferramentas de gestão, como o controle de estoque.

Outros softwares e programas online para fazer orçamentos para clientes são:

• FreshBooks
• Wave
• Zoho Invoice
• Invoice2Go

Cotações de fornecedores

Para alguns serviços, é possível solicitar cotações de fornecedores para obter preços mais precisos. Por exemplo, para serviços de construção, é possível solicitar cotações de materiais e mão de obra.

Cálculo manual

Para alguns serviços menores ou mais simples, pode ser possível fazer um cálculo manual dos custos envolvidos. Isso pode ser feito listando todos os custos envolvidos e somando-os, adicionando uma margem de lucro.

Independentemente da ferramenta escolhida, é importante que o orçamento seja claro e fácil de entender para o cliente.

Deve incluir todos os custos envolvidos, o prazo de conclusão do projeto e quaisquer observações relevantes.

É também importante ser transparente sobre quaisquer alterações no projeto que possam afetar o preço final. Manter registros precisos de todos os custos envolvidos no projeto é fundamental para garantir a rentabilidade e eficiência do negócio.

E aí, gostou de conhecer essas dicas sobre como fazer um orçamento para cliente? Esperamos que sim!

Continue acompanhando nosso blog para mais informações úteis ao lojista e empreendedor.